HVAC（空調・冷凍）サービスにおける無断キャンセル・訪問漏れの削減
見逃した訪問予約や忘れられたフォローアップは、いずれも知らぬ間に流出していく有償の仕事です。その根本原因は顧客側にあることはほとんどなく、散在するメモ、共有されない履歴、そして一人の頭の中だけにあるカレンダーにあります。R-Proはこれを両面から解決します。誰を訪問し、何が未対応のまま残っているかを記録する現場アプリと、それらの訪問を追跡可能で請求可能、フォローアップ対応済みの作業へと変えるオフィスERPです。
現場アプリ：すべての顧客と訪問を一つの記録に
- 各顧客には完全なサービス履歴を備えた単一のプロフィールがあり、どの技術者が作業を開いても、過去の訪問、設備、前回やり残した内容を確認できます。
- 設備の銘板や領収書をスキャンすると、型番、シリアル番号、詳細が自動入力されるため、次の予約訪問は推測ではなく記録済みの実機からスタートできます。
- 音声メモや現場メモは顧客に直接添付され、「来月コンプレッサー交換が必要」といった内容を、紙の伝票上で忘れられる前に確実に記録します。
- 作業完了の瞬間に現場で領収書を発行でき、これにより訪問の日時が記録され、予約が実際に履行されたことを確認できます。
- 地下機械室や電波の届かない郊外の現場でも完全にオフラインで動作するため、信号のない場所で予約が行われても記録が失われることはありません。
オフィスERP：訪問を追跡・請求可能なフォローアップへ
- 顧客台帳には取引先ごとのすべての作業、請求書、未収残高が表示されるため、保留中のフォローアップや未払いの案件が埋もれることなく可視化されます。
- 過去の訪問から見積書を作成し、自国の税名称と税率を使って請求書または税込請求書に変換できるため、次の予約を実際の未収金額と紐付けて管理できます。
- 会計は売上、仕入、経費、純利益を一括で関連付けるため、信頼できるスケジュール管理で守るべきリピート顧客はどれかを把握できます。
- レポートは、見積りを出したのに成約に至らなかった顧客や、施工したのに請求していない顧客を浮かび上がらせ、見えにくい売上の流出を明確なフォローアップ（再連絡）リストに変えます。
- 在庫、仕入先、発注書が台帳の隣に並ぶため、部品が必要なフォローアップも在庫とリードタイムを考慮して計画できます。
連携：現場作業が自動でオフィスへ流れ込む
- 現場アプリで記録された訪問は二重入力なしでオフィス会計に流れ込むため、車中と事務所の間の隙間から取りこぼされるものはありません。
- 「冷媒補充のため再訪」といった現場メモは、ERP上で可視化された未対応項目となり、本物のフォローアップとしてスケジュールと見積りの準備が整います。
- 現場で発行した領収書は自動で会計に表示されるため、履行された予約が再入力なしで売上に反映されます。
- 両ツールとも一つのサブスクリプションで10言語に対応しているため、多言語のチームと事務方がまったく同じ顧客記録を使って作業できます。
- 履歴、請求、フォローアップが一つの連携システムに集約されるため、予約を取りこぼす、見逃す、忘れることがはるかに起きにくくなります。
二つのツール、一つのサブスクリプション — もう作業を取りこぼさない
R-Proは、強力な現場アプリ（600件以上の実際のHVAC・冷凍事例に基づくAI故障診断、銘板・領収書スキャン、音声メモ、顧客ごとのサービス履歴、現場領収書、完全オフライン）と、見積書・請求書・税込請求書、会計、在庫、仕入先、発注書、顧客台帳に対応した本格的なオフィスERPを組み合わせます。現場訪問とフォローアップは10言語で自動的にオフィス会計へ流れ込むため、すべての予約が追跡され、確実に履行されます。今日から両方のツールを使い始めましょう。
Get R-Pro →FAQ
R-Proは私の現場で実際にどのように無断キャンセルを減らしてくれますか？
すべての予約を、完全な履歴と未対応のフォローアップを含む顧客記録に紐付けて管理するため、訪問と訪問の間で作業が忘れられることがありません。技術者が作業を終えると訪問と領収書が即座に記録され、「来月再訪」のような保留項目は、スケジュールが組まれて完了するまでオフィスERP上に表示され続けます。
現場の訪問を会計に再入力する必要がありますか？
いいえ。現場作業は二重入力なしで自動的にオフィス会計に流れ込みます。現場で発行した領収書や訪問中に記録したメモはERPの顧客台帳と会計に表示されるため、履行された予約やフォローアップが再入力なしで追跡されます。
見積りを出したのにフォローアップしていない顧客を確認できますか？
はい。ERPの顧客台帳とレポートは、見積りを出したが成約に至らなかった作業や、施工したが請求していない作業を表示します。これにより、整理されていないスケジュール管理のせいで失っていたはずの売上を、明確な再連絡リストとして把握できます。
インターネットの届かない地域での予約でも機能しますか？
はい。現場アプリは完全にオフライン対応のため、信号がなくても顧客の記録、銘板のスキャン、音声メモの追加、現場での領収書発行が可能です。オンラインに戻ればすべてがオフィスERPに同期されます。